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Escolha o culpado pela queda súbita nos mercados de ações, mas um tema comum todos os principais suspeitos é ⭕️ a complacência

Nos primeiros argumentos, é a Reserva Federal dos EUA que está acusada, nos olhos do ⭕️ mercado, de estar adormecida para o risco de uma recessão nos EUA. Os números de empregos fracos de sexta-feira intensificaram ⭕️ a preocupação de que os formuladores de políticas tenham esperado muito tempo para cortar as taxas de juros. Mesmo que ⭕️ uma recessão dos EUA no próximo ano ainda seja improvável na visão da maioria dos economistas (uma possibilidade de 25%, ⭕️ diz a Goldman Sachs, aumentando sua previsão de 15%), é a diferença relação às expectativas anteriores que move os ⭕️ mercados. No início de 2024, praticamente ninguém estava falando sobre uma recessão dos EUA; agora é um resultado plausível a ⭕️ ser incorporado aos modelos.

O segundo exemplo de complacência é o super, desempenho espetacular do ⭕️ setor de tecnologia dos EUA. Desde o início de 2024 até a metade de 2024, as ações como a Nvidia ⭕️ subiram linha reta, mais ou menos. Céticos que disseram que tudo parecia um pouco inflado e apontaram para paralelos ⭕️ com a bolha dos stocks de tecnologia da última década de 1990 foram ignorados na corrida. Mas agora estamos ⭕️ um ponto que estão sendo feitas perguntas chateadas sobre quando as vastas quantias de capital investidas na revolução do ⭕️ AI renderão um retorno significativo. Dada a subida nas avaliações (mesmo depois da correção miniatura pós-junho), é impossível dizer ⭕️ o que uma revisão pode significar para as avaliações de curto prazo das tecnologias. O momento pode funcionar ambas ⭕️ as direções.

Em seguida, está a contribuição especial para a complacência do Japão, onde o ⭕️ índice Nikkei 225 caiu um espetacular 12% na segunda-feira. Um pequeno aumento nas taxas de juros no Japão na semana ⭕️ passada (de um nível extremamente baixo) desequilibrou um jogo de mercado favorito de emprestar ienes para comprar ativos de ⭕️ alto rendimento outros lugares. O iene aumentou 10% relação ao dólar menos de um mês, o ⭕️ que é um grande movimento. O tamanho dos movimentos relacionados ao Japão na segunda-feira carregava o cheiro de apostas alavancadas ⭕️ sendo queimadas grande escala.

Dessa mistura desagradável de fatores que movem o mercado, a ⭕️ perspectiva dos EUA é, de longe, a mais importante. O jogo do carry japonês queimou especuladores muitas vezes no passado ⭕️ sem causar danos mais amplos. Quanto à revolução do AI, os investidores na Nvidia ainda estão sentados um ganho ⭕️ de capital de 100% este ano, então não devem estar cegos ao risco de que possa ser um caso de ⭕️ muito, muito cedo. Mas nada destrói os retornos dos mercados de ações todos os cantos do mercado como uma ⭕️ recessão.

A boa notícia, de um tipo, é que uma chance de uma queda nos ⭕️ EUA de um quatro, se a previsão estiver aproximadamente correta, ainda representa ótimas chances de um pouso suave. Mas ⭕️ a parte menos clara – e o elemento que garantirá um verão nervoso à medida que cada dado econômico receberá ⭕️ repente importância extra – é esperar pela Reserva Federal dos EUA para agir para cortar as taxas, como os mercados ⭕️ de títulos agora estão efetivamente exigindo.

Um corte de emergência nas taxas de juros parece ⭕️ altamente improvável, na situação atual. O relatório de emprego da semana passada foi ruim, mas o relatório do setor de ⭕️ serviços dos EUA de segunda-feira apontou na direção oposta ao mostrar um fortalecimento na atividade e pedidos de negócios. Assim, ⭕️ o plano A da Reserva Federal será certamente esperar até sua próxima reunião agendada meados de setembro. Qualquer coisa ⭕️